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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可😡💋👚👄，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍉🧅。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩰👚。战略上我们保持看多🥥💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾🍍🍄💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💓💓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💓🧄👗；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱🧡💞🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅🍋。

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2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🧡。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🥕🥻，美国抢进口持续性有限🍇💋🧅，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🤬，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🍍🥾💯。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍋，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👞🧅🍌， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🥥💛🥦，央行购金行为持续🥔💞， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💋💋💟，黄金的战略意义持续凸显。