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以(yi)藥(yào)明(ming)康悳(dé)爲(wèi)例，6月13日(ri)，其H股(gu)收盤(pán)價(jià)爲79.7港元/股，年內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)(guo)40%，其A股收盤價爲68.27元/股，年內漲(zhang)幅超過20%。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👛、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看👠💋，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👗。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下👿🥥🍋🌽，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力👙😠，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍋🩳🥭，造成盈利短期扰动👚。3）支付清算层面👗💕🍇，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🩲🥕，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👝🥬🥔🥝，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争💞🍋，以及用户增量瓶颈🍍🥔，需继续关注业务战略转型进展👠。从政策面来看🩳🍆，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🩱，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥥🍍，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥒👚🍌。

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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开🍉🍌💛。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场👿🤬💓，8月降息概率超80%👢🤍。若服务业通胀在二季度见顶回落💘🍒🍓，11月二次降息或成必然。 另外💝👘🥾，尽管CPI预计全年维持3%以上🥭🍎👠🍏，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行👚🍆😈👿。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💗🍆🍎。

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1、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%🌽👿，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🍉。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成💕👄。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

2、在(zai)通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境复杂的背景下，欧(ou)洲央行已进入政策微调阶段，降息动作(zuo)仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多(duo)宏观环境与地缘政治因素(su)影响。宽松是否真正终结尚未可知，但可以(yi)确定的是，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现(xian)。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）