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“这两年，我们接待的中国游客越来越多🍍，他们消费能力强🍎👜💕👢👠，对历史文化交流的内容很感兴趣👢🍅🍄🍅🥒。”乌兹别克斯坦地接社(斯坦行&阿凡提地接社)负责人张为说：“目前，中亚旅游开发程度还不深入，我们希望能增加更多中文导游🍏👝🤍，为其讲述历史知识，增加与中国餐厅的合作🤬🍒，投入新的大巴车🍒👚，推出更多特色主题线路等，热切期待迎来更多中国游客。”

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作为对以军袭击的回应🍈😻，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🍑，报复以军袭击😻🍊💗👿。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🍋😻，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”💋😠。

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短期来(lai)看，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金(jin)属(shu)、原油(you)相关板块避(bi)险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束(shu)收紧和黄金贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两类商品有(you)望保持韧性。黄金(jin)价(jia)格今年在美债信用持(chi)续性问题的先抑后扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约束下，也经(jing)历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束(shu)的价格修复，从弹性来看能源(yuan)强(qiang)于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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PGIM固定收益首席投资策略师(shi)兼全球债券主管(guan)Robert Tipp表示，没有出(chu)现购买(mai)美国**债务的典型避险行(xing)为，取而代(dai)之的是收益率(lv)上升(sheng)。

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1、行(xing)业视角，我(wo)们认为(wei)工业板(ban)块将(jiang)继(ji)续受益能(neng)源转型、基建项目和数据(ju)中心投资推动，尽管电气化订(ding)单增速有所回落，但在手订单为收(shou)入带来较高确(que)定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声(sheng)，预计将进入复苏通道。根(gen)据MSCI各行(xing)业(ye)2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较(jiao)高；从(cong)资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预(yu)计(ji)维(wei)持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同(tong)比增长，其他子板块（工(gong)业集团、工(gong)程(cheng)基建、建筑产品）EPS在宏观环境(jing)边际宽松背景下，预计(ji)2025年实现10%左右同比增长。

2、从(cong)轮动面积来看，第二轮(lun)行(xing)情的轮动面(mian)积更(geng)大。以申(shen)万一级行业相较全 A 有超额(e)收益的比(bi)例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第(di)二(er)轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税(shui)、军工(gong)、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮(lun)动范围显著拓宽。