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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期(qi)，自(zi)由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成(cheng)长行情(qing)或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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