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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白(bai)热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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2、报告显示，百济神州2025年第一季度实现(xian)美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿(yi)美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物(wu)产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿(yi)元。