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唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢(yi)价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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人民財(cái)(cai)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十年增加美國(guo)3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、赵宪成：在港股反弹后🍊，恒生指数的估值回到了偏高的位置👚，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🎒😈👗，如科技、互联网、港股通消费等。

2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面(mian)，原材料业领涨，主要系铜、铝(lv)价格(ge)大涨，带动相关权益(yi)表(biao)现；受油价大(da)跌拖累，能源业走弱。