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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提(ti)振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科(ke)技(ji)资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积(ji)极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现(xian)存在5年周期规律。每(mei)五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶(jie)段(duan)的(de)划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算💔😡🍉🥝，本次交易预计不构成重大资产重组🍇。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥻💋。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性(xing)，四季度看政策 落地。国内资产以结构(gou)性机会为主，政(zheng)策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波(bo)动率跳升，关注非美(mei)元资产(chan)，保持对黄金等资源品战略配置。

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