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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利(li)数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、海外供应端🥻🍄，上半年整体供应是不及预期的💞，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍉💝，全球发运量继续增加🥿，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🍒🍑，主要关注vale的产量增量🍒🤍👝，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍎🍎🥝。若矿价下跌👗🍊🧡🤬，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍎，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现😻，关注铁桥项目、Onslow项目👡💖，以及安米利比里亚项目的增产进展🍋💌🍆。预计下半年到港量🎒🥻、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🧄💋，下半年预计产量有所回升💞🥭🍈，同比增加1000万吨💝👞👠🍑😠。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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