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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍😡，今年进一步攀升至5%💓👛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👿💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👢。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠🧅，对市场上涨构成的一定压力🩰🍇。按照我们中期策略的观点🍎，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👢💕，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💓🍑👅🥾，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍏，指数有望持续上行👚，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥭👙。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险🥒，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转🍑🥻🎒💞🥔，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市(shi)类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高(gao)频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈(ying)利快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。