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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐(zhu)渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的(de)风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创(chuang)近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容(rong)忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜(tong)波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被(bei)调(diao)研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累(lei)计被调研12次。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：下半年港(gang)股(gu)走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(ce)加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流(liu)動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵持續(xu)改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股(gu)时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近(jin)一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、从(cong)“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓(gu)地行动起来。各部门精心谋划加强项(xiang)目储备，抢抓机遇用(yong)足用好国家政策，高质量做好“两(liang)重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是(shi)随着地方**专项债券(quan)和超长(zhang)期特(te)别国债发行使用加快，“两重”建(jian)设加快推进，基础设施(shi)投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月(yue)份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部(bu)投资高1.9个百分点；对(dui)全部投资增长的贡(gong)献率为(wei)34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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