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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元👘，为十多年来的最低水平🧄🍉👘👡。此外，该提案将取消补充助学金🌽，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时😻💖🍌💯🍎，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称🥭，补充助学金目标不明确👚，且与佩尔助学金重复💯😈🩱💟，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说🍈，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款🍓🩰、助学金和收入👠🌽💛。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难🥥🥿。

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关税(shui)影响方面，暖通(tong)HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分(fen)适用美墨(mo)加(jia)协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产(chan)品从中国等亚(ya)洲(zhou)市场进口更多(duo)，大型商用暖通受影响更小，主(zhu)要是零部(bu)件(jian)涨价等间接(jie)影响。关税影响大多占业内公司(si)收入的1-2%，COGS的2-3%，均(jun)计划通过涨(zhang)价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且(qie)涨价将采取针对性(xing)的方式，非普涨，也不作为(wei)额外利润来源。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點(dian)，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年(nian)，資金對(duì)高股息風(fēng)(feng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲(zhang)61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能(neng)源等新興(xìng)領(lǐng)域(yu)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思(si)路。

2、尽管5月货币政策委员(yuan)会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员(yuan)坚持“工资增(zeng)速(su)仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为(wei)控通胀提供空间。