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搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后，預(yù)(yu)計(jì)外需動(dòng)能的(de)轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)(ya)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年(nian)錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)(ling)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半(ban)年工業生産(chǎn)價格咊(he)居民通脹(zhàng)的(de)分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)(shi)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)(xiang)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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但(dan)从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示(shi)，海天味业在(zai)中(zhong)国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别(bie)是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占(zhan)比总(zong)营收高达90%。数(shu)据推算，海外市场收(shou)入明显不足(zu)10%，占比极低。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中(zhong)的一个(ge)预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和(he) 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点(dian)。

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