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全球股市依然受风偏牵引💓🥿💓💕。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际👛💕🥝😈，近期又有地缘博弈🍍🌽💯，激起全球避险情绪🍑🥬🍑🍈🍇。

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建议(yi)在6~8月的(de)半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态视(shi)觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入(ru)自(zi)下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格(ge)信号(hao)的(de)进(jin)一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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“很多跨国企业的全球化战略中🍋👢👗👚，将中国定位为‘必赢战场’，这充分体现了中国作为长期主义投资热土所具有的强大吸引力。中国通过系统性营商环境改革与制度型开放举措💗，构建起政策可持续性与监管透明度的双重保障🥦，为全球资本提供了可预见的稳健发展空间。例如🥔💝🍉，今年4月，丰田汽车与上海签署了战略合作协议👝👅💝，总投资146亿元将在上海设立独资工厂🍍🍍👙，生产雷克萨斯纯电动汽车👘👙。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江一体化基地🥬👿，计划2030年完工，这是历年来中国最大的外资投资项目之一。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场的深度看好😻🩰👡。”

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1、该数据中心将设在首尔东南305公里处的蔚山市尾浦工业园区。消息人士称，它将容纳6万个图形处理单元（GPU），功率容量为100兆瓦，使其成为韩国首个如此规模的人工智能基础设施💓。

2、综合而言😻🥝，中东局势在周末仍继续升温👅，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入👜，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。