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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大👙，长期影响相对可控。”王亦璐分析称👅🍒🧅🍑，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓🍎。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快🥦🤬🩰👙，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💖🩲，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥿💘💋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💞💋🥥，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👚🩰😻💖。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍎👙🍉🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😡🌽👡🧡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥑🍆😻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💯🍓👝、H行情分化的重要原因之一👄。当前来看🍍😈，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩱，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😈💔👚，关注美联储降息预期🍏🍊，若降息时点持续延后🥬🥭🍈🌽，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👠👜💖🍅。

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行长强调需监(jian)测全球贸易谈判动态(tai)及其经济影响，因前方不(bu)确定性“极高(gao)”。他(ta)的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭(peng)博调查显(xian)示，目前多数分析师预计明年(nian)1月最可(ke)能加息(约三分之一)，预期7月加息的比例骤降至8%，10月加息(xi)预期维持在(zai)30%左右。

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三、进出口：2025/26年度中国棉(mian)花进口量预(yu)期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅(fu)调增。中美原则(ze)上(shang)达成协议框(kuang)架，关注(zhu)后续(xu)进展。

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2、据choice统计，截至6月14日，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上👡🩲，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意终止🌽🥬👙👚🍓、合同到期终止的产品分别有83只💋👄🍈、21只、1只🍍👝。可以看到，因规模不足清盘的产品占比近八成，还有两成产品主动清盘🍈。