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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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