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過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)(zhang)的預(yu)期(qi)從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。