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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司(si)，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大(da)的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘(pan)股(gu)抱团(tuan)上(shang)涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板块接下来(lai)更容易出(chu)现波(bo)动；小票(piao)和题材轮动模式的削(xue)弱，同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普(pu)遍低迷(mi)可能成为新的催化(hua)，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕(ti)微盘波动依然是下个阶段的核心策略思(si)路。