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行业视(shi)角，我们认为工(gong)业(ye)板块(kuai)将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单(dan)增速有所(suo)回落，但(dan)在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化(hua)板块随着去库(ku)存接近尾声，预计将进入复苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年资本开支(zhi)增速预期(qi)，TMT和公共事业同比加速的确定性较高(gao)；从资本品子板块2025年(nian)EPS一致(zhi)预期看(kan)，国(guo)防、电气设(she)备预计维持较高(gao)景(jing)气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其(qi)他子(zi)板(ban)块(kuai)（工业(ye)集团、工程基建、建筑产(chan)品）EPS在(zai)宏观环境边际(ji)宽松背景下，预计2025年实现(xian)10%左(zuo)右同比增长。

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上週，港股共(gong)有9傢(jiā)企業(yè)遞(dì)(di)交招股書(shū)。其中，廣(guǎng)州廣郃(hé)科技(ji)股份有限公司、深圳華(huá)大北鬭(dòu)科技股份有限公司、深圳(zhen)創(chuàng)智芯聯(lián)科技股份有限公司等(deng)3傢公司爲(wèi)首次遞交。

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二(er)、市场下行(xing)风险(xian)的思考(kao)：稳定资本市(shi)场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大(da)部(bu)分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可(ke)能是美国经济下行(xing)超预期，强化全球(qiu)衰退(tui)预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全(quan)球竞争力提升的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

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1、实际上，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍💔。就近几年的情况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入趋势尤为明显💌🍒。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%🍋👝🤬。

2、浙江荣泰2025年第一季度报(bao)告显示，公司营业(ye)收入(ru)、净(jing)利润等主(zhu)要财务指标均实现(xian)同比增长。其中，营业(ye)收入为2.66亿元，同比增长23.61%；归属于上市(shi)公司股(gu)东的(de)净利润为5951.68万元，同比增长27.08%。 经营活动产生的现金流量净额(e)大(da)幅增长(zhang)276.93%，主要得益于销售(shou)商品、提供劳务收到的现金增加(jia)。公司总资产较上年末增长1.55%，归(gui)属于上(shang)市(shi)公司股东的所有者权益(yi)增长3.12%。报告期内，公(gong)司非经(jing)常性损(sun)益为731.46万元，主要为(wei)**补(bu)助、非金融企业持有金(jin)融资产和金融负债产生的公允价值变(bian)动(dong)损益等。经营活动产生的现金流量净额大幅增长276.93%，主要得益(yi)于销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司总(zong)资产较上年末增长1.55%，归属于(yu)上市公司股东的所(suo)有者权益增长3.12%。报告期内，公司不存在需提醒投资者关注的(de)关于公司报告期经营情况的其(qi)他重要(yao)信息。