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进入7月后👝🩲，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦👠🌽，成长价值或相对均衡💯👝💗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍎🍏👛🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三🥬🍊🍋🧡👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍉🍆。第四🧡👗，市场交易和增量资金层面🥥🧅，近期在以伊冲突缓和后🥾👝，A股权重板块上涨💔🥒🍒，市场风险偏好整体回暖👠。基于以上👢🍅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐(tang)納(nà)悳(dé)・特(te)朗普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需(xu)延長(zhǎng) 7 月 9 日的(de)貿(mào)易期限，各國(guó)需(xu)在(zai)此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，以(yi)避免(mian)被加徴更高關(guān)祱。

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双方(fang)谈估值，何涛报出了(le)一(yi)个低(di)于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司(si)、而不(bu)是亲自当(dang)一号位的价格”。刘(liu)元说，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的(de)朋友、前同(tong)事也会投资，不(bu)想再(zai)抬高价格。数千万美元的融资中，何(he)涛自己投的钱占了一半。矫青春也(ye)投(tou)了，两个人(ren)合(he)伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、从(cong)另一个角度再回答(da)一下(xia)你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化。这两样东西中(zhong)任意一样我不喜欢我就不会再继(ji)续看下去，所(suo)以没有懂不懂的(de)问题，我不需要懂我没兴趣的公司(si)。如果生意模(mo)式我喜欢（当然至少要懂了(le)的(de)意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完(wan)全漠视市场的变化，就是可以拿着睡(shui)好觉。买个“票”然(ran)后天天(tian)睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上到处找各(ge)种相关(guan)消息的那种就是不懂。搞懂一家好公(gong)司其实是非常不容易的(de)，多(duo)数情况下不是简单看(kan)下报表就(jiu)可以的，但偶尔确实有(you)那种简单(dan)看下报表就捡到宝的情(qing)况(kuang)，比如巴菲特的某些公司，但那(na)其实也是(shi)很多年碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥝。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥬，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥝💝🍎，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💛🩲🥻。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💗💗💔，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍄💋。展望后市🍆💞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。