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2👿💌🍏🍄、估值：港股更便宜，结构上汽车💞👙🥒、军工🥦🍌🍆、电力设备🥦😡、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🩱🩳🧄，多年来港股持续低于A股，截至6/13👞🍇🥿，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥬💖👗，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍍，对比成长板块🍊💝🌽🍇，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👞。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👝👗，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍈💝🥦、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👞🤍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👚，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💟🍉💗😈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👗、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议👄🍅💕、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停👗💌🥻🍈🍋。

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股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股大盤(pán)或更(geng)多受美國(guó)所代錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本的外需股票（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬市場情緒(xù)影響(xiang)，相對(duì)波動(dòng)(dong)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大。與此相對，內(nèi)需股票(piao)（銀(yín)行、保險(xiǎn)、建築）或繼(jì)續(xù)受益于日本通脹(zhàng)(zhang)的上行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需的擴(kuò)大。下半年我(wo)們認爲日股的“最大(da)變(biàn)數(shù)”或“催化材料”來自于(yu)政(zheng)筴(cè)，7月期間(jiān)日本將(jiāng)(jiang)擧(jǔ)行蓡(shēn)(can)議(yì)(yi)院(yuan)選(xuǎn)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來政(zheng)筴(ce)的不確定性。目前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)(ji)、金螎(róng)市場的支持政(zheng)筴甚(shen)微，若首相(xiang)更迭，則(zé)在政筴上更多或昰(shì)利好。

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