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受地缘政治风险的推动💕，原油价格近期持续攀升。在以色列对伊朗发动先发制人打击后🍋💘💔💌，原油价格在周一再度上涨约1%👞🥿🍈🥥，这是在上周五已大涨7%的基础上进一步走高🤬。油价的波动不仅反映了市场对中东局势的担忧💖👅🍉💔，也为全球经济复苏蒙上了一层阴影，尤其是对依赖能源进口的国家而言，成本上升可能进一步加剧通胀压力。

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25Q2-Q3为(wei)中(zhong)枢偏高的震(zhen)荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏(hong)观风(feng)险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条(tiao)的风(feng)险，比如中(zhong)期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需(xu)求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局(ju)改(gai)善节点可能推后。而在中长期(qi)中美(mei)竞(jing)争视角下(xia)，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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周六凌晨1：00因军事指(zhi)挥系统及导弹发射(she)装置等遭到破坏(huai)，在遭遇(yu)袭击之(zhi)后第一时间伊(yi)朗方面(mian)没(mei)有能力组织回击，只是发射了无人机回应，直到周六凌晨伊朗方面才开始(shi)逐步恢(hui)复了使用导弹打击以色列，多轮导弹打击效果明显(xian)不及以色列的打击力度，但对以色列形成的打击也已经是近(jin)年(nian)来规模最大(da)。****报道称伊朗领导层(ceng)对以色列的袭击以及其无力阻止以(yi)色列国(guo)防军的打(da)击深感震惊；哈梅内(nei)伊曾下(xia)令向以色列发射1000枚导弹作为开场，但由于以色列国防军的攻(gong)击破坏了(le)导弹发射场，在第(di)一天伊朗只发射了100枚导弹。

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再(zai)次提示，港股(gu)是(shi)潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已(yi)成为中国金融外循环的关(guan)键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势(shi)。叠加港(gang)股互联网(wang)、新(xin)消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在(zai)成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险(xian)举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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1、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末，中国银行、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%👛、10.25%。

2、在全毬(qiú)不確(què)定性加(jia)劇(jù)的(de)揹(bēi)景下(xia)，美元作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)的角色備(bèi)(bei)受關(guān)註。週一，美元兌(duì)日元滙(huì)率持平于144.22日元，盤(pán)初曾小幅上漲(zhǎng)0.4%；美元兌瑞郎衕(tòng)(tong)樣(yàng)保持穩(wěn)定，報(bào)0.8116。衡量美元兌一(yi)籃(lán)子六種主要貨幣的美元指數(shù)小幅(fu)下跌0.1%，最新報98.02。儘(jǐn)筦(guǎn)美元在近期交易中整體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)分析師(shī)對(duì)這(zhè)一趨(qū)勢的持續(xù)性持(chi)謹(jǐn)慎態度(du)。