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美国需求(qiu)面临不确定性，关(guan)税风险或逐步体(ti)现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信(xin)心指数正在持续(xu)走低，叠加部(bu)分(fen)品牌已陆续宣布针对美国销售(shou)的产品采取重新定价策略以(yi)应对关税的(de)影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力。此(ci)外，部分品牌已开始提前在关税(shui)缓冲期内引入新的库存(cun)，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的(de)反馈来看，新定(ding)价策略的执行或存在一定的滞后(hou)，我们预计或对2025年(nian)毛(mao)利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对(dui)于2025年指引较为谨(jin)慎。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显💯👢；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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本周沪(hu)指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达(da)5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🥻💖👢，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👢👠，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🥝🥑、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🍅、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点(dian)盲目追高。配(pei)置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技(ji)指数、中资服务器(qi)、算力基(ji)础设施及部分半导(dao)体(ti)设(she)备公司，兼具主题催化(hua)与(yu)估(gu)值修(xiu)复逻辑；三是建议(yi)继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊(duì)(dui)14日(ri)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在此前(qian)的襲(xi)擊中，以色列(lie)境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。