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随(sui)着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑(ji)持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发(fa)展国防军工或(huo)为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券(quan)也指出，国防军工(gong)行(xing)业有望迎来新一轮高景气周期。

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这位西班牙官员在接受采访时(shi)说，尽(jin)管消(xiao)费者(zhe)价(jia)格涨幅到2026年第一季度(du)预计将放(fang)缓至1.4%，但不会动(dong)摇通胀预(yu)期。与此(ci)同时，工资增速正放缓至与欧洲央行目标相符的水平。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)(gou)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行(xing)業(yè)(ye)較(jiào)A股估(gu)值更(geng)低。從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多(duo)年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得(de)全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍(bei)，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均(jun)顯(xiǎn)著高(gao)于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍(bei)。從相對水平來看，今年(nian)港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)(li)史低位(wei)。年初恆生指數PE 8.7倍，處近(jin)10年12%分(fen)位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期(qi)萬得全A 17倍、24%分(fen)位。結構上看，取(qu)衕(tong)在A、H兩地(di)上市(shi)的(de)公司，通(tong)過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量(liang)某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽(qi)車（134%）、軍工（107%）、電(dian)力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價(jia)更(geng)高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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