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汇通财经APP讯——在加拿大洛(luo)基山脉的卡纳纳斯基斯度假胜地(di)，七国集团（G7）领导人正进行着一场微妙的外交角力。这场从6月15日持续至17日的峰会，从一开始就笼罩(zhao)在特殊氛围中——加拿大作为东道(dao)主，破天荒地(di)放弃了传统联合公报的发布计划，转而采用更灵活的(de)主席摘要形式。这种罕见安排背后(hou)，折射出G7内部尤其是美国(guo)与盟友间日益加深的裂痕。

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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

2、五(wu)是韧性彰(zhang)显。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持(chi)续(xu)显现。这不仅表现在(zai)经济的稳定运行，也表现(xian)在外(wai)贸顶住压(ya)力持续增长(zhang)。5月份(fen)，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口(kou)增长6.3%。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展(zhan)下，对(dui)东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部(bu)分劳动密集型(xing)产品出口有所放缓，但技(ji)术含量较高(gao)的机电产品(pin)出口扩(kuo)大(da)。这些因素都支撑(cheng)了贸易增长，也体现出我国经济规(gui)模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势。