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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突(tu)齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)(cheng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房(fang)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)(jie)段性估值(zhi)脩(xiū)復(fù)。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域🥥💖🎒，主要包括稀土永磁、贵金属🩲💖🤬😈、工程机械💛🍄🍓、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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從(cóng)(cong)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的(de)前5大行業依次爲(wèi)綜(zong)郃(hé)金(jin)螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中(zhong)信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲(wei)綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金(jin)螎、國防軍(jun)工(gong)。

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另一方面🩳👜，下半年经济的隐忧日益明显👗👘💕。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🤍。从当前的货物贸易吞吐量来看😻🍆💛🍆，已转为零增长左右🥭🍇。

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1、► 成长型回报：科技、新消费🩱、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🍉。在整体宏观经济稳杠杆🩲🍇🧅🍆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🤬，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、田希蒙：受政策托底🍄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👚，医疗保健方向涨幅约50%👢🥾，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥦。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👞、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。