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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策(ce)催化(hua)，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开(kai)启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽松力(li)度进(jin)一(yi)步增大，央(yang)行(xing)2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松(song)首套房认购(gou)标(biao)准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度。

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