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今(jin)年漲(zhǎng)幅明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅(fu)上漲的闆塊，在過(guò)去(qu)兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)(xiu)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)(ji)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今(jin)年闆塊的快速(su)上(shang)漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯(ji)，后續行情有朢(wang)延(yan)續。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显(xian)著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比(bi)成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分(fen)位(wei)。结(jie)构上看，取(qu)同在A、H两地上市的公司，通过整体法(fa)计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一(yi)行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局(ju)势对国内而言更多(duo)是(shi)情绪(xu)上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题(ti)。从风险溢价来(lai)看(kan)，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪(hu)深(shen)300风险溢(yi)价(jia)一度回落至(zhi)6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平(ping)。关税(shui)对市场情绪的(de)冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来(lai)看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持(chi)续(xu)提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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