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聚焦光模块，国盛证券认为，光模块正迎价值成长的“春天”👝🍋🍆😠，其核心动能在于产品迭代升级🍏🤍、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。海外算力复苏趋势已经较为显著👅🩲，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。

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“有一些TMT的基金经理来公司🩳🥥🍓，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多👅。他们关注的问题还是偏财务方面🍒👿👅。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后😠，这波行情也差不多了💞。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🍅👗。

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“过(guo)去，跨(kua)国公司主(zhu)要将产品(pin)销售到中国市场(chang)，随后逐渐在中(zhong)国制造。如今，步入了与中国携手研发的(de)全新阶段，因(yin)为中国在很多理念上处于世界领先水平。这正(zheng)是中国制造业升级的体(ti)现。”

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③投资者结构：港股外资占比更(geng)高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，率先(xian)受益。

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1、降息(xi)方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个(ge)基点(dian)的概率(lv)为3.1%，到7月维持利率(lv)不变的概率为(wei)77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概(gai)率(lv)为0.6%。

2、面对全球经济动荡🎒👞💋🍆💗、逆全球化和数字鸿沟新风险，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来，确保创新成果惠及大众🩲😻😈🥬，而非成为少数人的专属红利，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济🥭🍆。”