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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍈🥦，A股消费+制造+周期👢🥬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👛🍑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔👅😈，显著高于全部A股的-3%👗🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥬💞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥥、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💖、电力设备4%）等💟🥥🍏💟，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🧄💛😡🥿。相比之下💕🩳，港股除金融外👡😠🎒👗🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡🍋🍑💘、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍏💞，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👡🍉👜🤍，消费🥥👘💌、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒🧄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍄👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😈🍑，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中国(guo)保险资产管理业协会发布的《中国(guo)保(bao)险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比(bi)67.63%；管理第三方保(bao)险资金2.01万亿元，占比(bi)6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比(bi)7.90%。

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国盛证券研报指出🍓🩰🩰🥥，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国🤬💟，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二💘👿。

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药明生物（02269）发布公告💗🧄，于2025年6月14日，公司董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩根士丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议，据此，配售代理已同意以每股26.60港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8294万股现有股份（相当于截至本公告日期公司已发行股本总额约 2.04%）🩰🍓👄。

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2、“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策👡💛🍋、靶向发力破解行业发展难题🍅😈🥒，值得期待。