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对于本轮伊(yi)以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机(ji)会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落(luo)地、国内经济平稳运行，在新(xin)的宏观变化出现之前，具备(bei)产业趋势支撑、有基本(ben)面(mian)改善预期的科(ke)技成长板块依然有望(wang)是(shi)支撑行情的结构性亮点。

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银行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放(fang)：投资者可以将(jiang)银行作为组合中的核心防御品种，或者采取网格(ge)交(jiao)易都是很好的配置选择。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👙👝🧡😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👢。以创新药为例🍄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥑😻💌，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💋🩰🥕，呈现出阶段性见顶的信号🍅。中长期维度来看🍒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍌，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍏👘💓🤬，部分资金已经有意愿进行高切低。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)具有典(dian)型的“睏(kùn)境反轉”屬(shu)性，后續(xù)有朢(wàng)延(yan)續(xu)。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角(jiao)看新(xin)消費咊(he)創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆(ban)塊，在(zai)過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了(le)震盪(dàng)調(diào)(diao)整(zheng)咊蟄(zhé)(zhe)伏期，估值(zhi)下(xia)脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)(lian)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上(shang)漲具備(bèi)典型的睏境反(fan)轉邏輯，后續行情有朢延續。

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1、曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问🌽🥒💗、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示👛，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素💝🥔👛，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程。

2、还有一点需要特别提一下，就是去年(nian)央行新创设的(de)结构性货币政(zheng)策工具——互(hu)换(huan)便利（SFISF）政策带来(lai)的增量资金(jin)（允许符合条件的证券、基金、保险公司以低流动性资产（如债券、股票ETF、沪深300成份股、公募REITs）为抵押，从(cong)央行换入高流动(dong)性资产（国债、央行票据），并通(tong)过质押(ya)融资获取低成本资金，定向投入股票市场）。机构资金(jin)通过互(hu)换便利获取的融(rong)资(zi)成本仅(jin)为2%-2.25%，而(er)高股息红利股的股(gu)息率(lv)普遍超过4%，形(xing)成稳定的(de)套息空间，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资(zi)金成本并增厚收(shou)益。