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受外围局势骤变影响，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科(ke)技(ji)板(ban)块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创(chuang)领涨5%，恒生(sheng)电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近(jin)跌停(ting)，兆日(ri)科技、东信和平、恒(heng)银股份等(deng)跌超6%。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表👿🩲💗。消费者支出约占美国经济的三分之二👡👝。与此同时🤬👜🥿💕，由于可负担性问题继续抑制房屋销售💝，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明🥿，在住房库存需求增加的情况下🩱🩱🧅，建筑水平是否在上升。

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我们认(ren)为长期而言，日本存(cun)在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限(xian)，能够成功(gong)出(chu)海的企业是天花板更高的企业。但短期(qi)来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性(xing)，日元若升值，则报表数(shu)字也会受到负面影响，短(duan)期市场将更加关(guan)注内需型企(qi)业。但(dan)整体(ti)而言，我们认为个股逻辑(ji)大于行(xing)业逻辑，内(nei)外需收入占比并非决定(ding)性因素，海外占(zhan)比高但基本面坚韧的(de)企业依旧有(you)投资机会。内需型(xing)企业中，能够适应消费(fei)者节约志向(xiang)、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企(qi)业或有更好的表现。

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1、蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，週大福今年3月底止2025財(cái)年業(yè)績(jī)符郃(hé)預(yù)期，期內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)利潤(rùn)降9%，派息率88%。筦(guǎn)理層(céng)預期衕(tòng)店銷(xiāo)售將(jiāng)(jiang)持(chi)續(xù)改善，2026財年全年將有中(zhong)單(dān)位數(shù)的增長(zhǎng)，與(yǔ)該(gāi)行估(gu)算相若。不論(lùn)金價(jià)前景，該行對(duì)週(zhou)大福(fu)珠寶(bǎo)維(wéi)持(chi)正麵(miàn)看灋(fǎ)，如金價上漲(zhǎng)將**固定價格黃(huáng)金産(chǎn)品的增長，一旦下跌則(zé)(ze)帶(dài)動(dòng)重(zhong)量型産(chan)品需求復(fù)囌(sū)，竝(bìng)支持其盈(ying)利(li)。該(gai)行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍(reng)具吸(xi)引力，調(diào)陞(shēng)公司2026及27財(cai)年的淨利潤預測(cè)(ce)各20%咊(hé)17%，目標(biāo)價由10.2港(gang)元上調至14港元，評(píng)級(jí)爲“買(mǎi)入”。

2、我们相信行(xing)业增速将在(zai)2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美(mei)市场（+5%）受益于(yu)大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一(yi)步扩张(zhang)；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以(yi)及财富效应。东南(nan)亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动(dong)；3）日本(ben)（+1%）在经历了2024年日(ri)元贬值(zhi)所带(dai)来的昙花一现的入(ru)境游客(ke)消费高速(su)增长后，由于日元升值和高(gao)基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情(qing)期间高增(zeng)长后(hou)增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或(huo)在通胀压力减缓、欧洲(zhou)各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一(yi)步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主(zhu)要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等(deng)城市(shi)高端购物中心的兴建所驱动。