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关(guan)税影响方面，大家电在(zai)成本端受关税影(ying)响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在(zai)墨西哥有1家工厂（符(fu)合(he)美墨(mo)加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均(jun)或对(dui)现(xian)金流造成更大压力。小家电受关税影响更显(xian)著，HBB、海伦(lun)特洛伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度(du)业绩指(zhi)引，仅有SharkNinja逆势上(shang)调了指引，业绩后(hou)股价大(da)幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及(ji)美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在(zai)采取(qu)加速供应链(lian)转移、提前囤货、供应(ying)商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价(jia)等方式应对压力。

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风险提示：银行ETF被(bei)动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作(zuo)为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金(jin)风险(xian)等级为R3-中(zhong)风(feng)险(xian)，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任(ren)何形式的表(biao)述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人(ren)须(xu)对任何自主决定的(de)投资行(xing)为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损(sun)失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的(de)过往业(ye)绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩(ji)并不构成基(ji)金业绩表现(xian)的保证，基(ji)金投(tou)资须谨慎。

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国际货币基金组织最新的全球金融稳定报告显示🧡，二战以来的地缘政治风险事件通常只与股价短期小幅下跌相关🩲🍊，大多数情况下不会产生持久影响。全球股市最终消化了1990年伊拉克入侵科威特和2022年俄罗斯入侵乌克兰的冲击。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍏🍉👚，是基准判断🥑。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍋🩲🍎👢、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😡💔💗，强化全球衰退预期。这种情况下🍎🩰，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💕👠。而在中长期中美竞争视角下😠👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧅🩳👠😡。

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1、2025万达电影战(zhan)略(lve)发(fa)布会(hui)6月16日举行。万达电影副总裁黄朔表示，过去一年，万达电影围绕“超级娱乐空间”这一核(he)心理念，完成了一系列从战略布局到品(pin)牌落地的关键举措。

2、【中观·景气】5月出口(kou)同比增(zeng)幅收窄，各类挖(wa)机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集(ji)成电路、有色、汽(qi)车等。