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流动性1500股票池中🥻🩰，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👜、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍅。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💓🍄、单季度ROE (-1.41%)💞👙。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度💛🍅、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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（一）氧化铝：随着利润修复🥒，前期减产产能逐步复产🍍😈🩱👢，叠加新投产投放顺利🍓，将陆续看到库存和现货拐点💝🍊，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍈🧅，下半年预计将重回过剩逻辑🥿🎒。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💯，因为从成本和历史出矿价格来看🥭👄👝🩳，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍋。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍎🌽💟🩱、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🥥🍑🍍，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍊，需要关注仓单回升的节点💓🎒。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💌。

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1、债市展望🍅💔。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💟👿💌👿，后续密切关注出口和生产高频数据🍑🥕🥭🍉。

2、市场在经历了快速上行后🥬👄💘，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🥔🌽💛🍇，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👙🍌😈🩳🤍。此时，市场在不断聚焦向上的力量😠🧅🥿。