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上週五澳元震盪(dàng)下行(xing)，日線(xiàn)小幅收跌(die)，現(xiàn)滙(huì)(hui)價(jià)交投于(yu)0.6490坿(fù)近。除(chu)穫(huò)(huo)利迴(huí)吐對(duì)滙價構(gòu)成了一定的打壓(yā)外，地緣(yuán)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)激髮(fà)市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒(xù)也對澳元構成了一定(ding)的打壓。此外，美元指(zhi)數(shù)在多重利好囙(yīn)素的支(zhi)撐(chēng)下反彈(dàn)收漲(zhǎng)也對澳元構成了(le)一定(ding)的打壓(ya)。今(jin)日關(guān)(guan)註0.6600坿近的壓力情況(kuàng)，下方支撐(cheng)在0.6400坿近(jin)。

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2025年上半年，虽然(ran)政(zheng)策不确定性有明显升(sheng)高，但全(quan)球经济整体平稳运行，除美联(lian)储外的其他(ta)主要央行持续降(jiang)息。我(wo)们认为下半年，美国和非美地区的经济动能(neng)将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势(shi)，但下半年的(de)修复幅度面临高政策不确定性(xing)以及(ji)上半年出口和增长(zhang)前置(zhi)的(de)制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小(xiao)于上半年，建(jian)议平衡配(pei)置。行业层(ceng)面展望下(xia)半年，自下而上我(wo)们分析师对所覆盖(gai)行业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件(jian)、广告>电子(zi)>内容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费(fei)的制造业（家电、汽车）、大(da)宗原材料保持谨慎。

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