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2、维持年度(du)策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。