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7、觀(guān)點(diǎn)研判(pan)：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)(chu)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)(xu)減(jiǎn)量(liang)預(yù)期，齣(chū)(chu)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍(reng)有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)(wu)産(chan)能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要(yao)重點關(guān)(guan)註，另需關註下半年昰否存在環(huán)(huan)保限(xian)産等外(wai)界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🎒👝😈🩰，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💌🎒👙💯🍏。尽管相较去年低点已有回升😠🩰😻，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥔。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地(di)緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交(jiao)放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打(da)開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息空間打(da)開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股(gu)估值(zhi)的擡陞。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进(jin)一步(bu)扩大。我们(men)认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光(guang)通信从过去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间。

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