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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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