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三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力，市场销售扩大，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善💞。从企业效益看，1-4月份🍇💌🥝，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点，其中生产指数升到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间👜🩳🥾👙。

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东北证券(quan)研报表(biao)示，在当下时点(dian)，“十四五”计划进入最后(hou)一年，国防军工行(xing)业扰动因素已基本消除，下游(you)需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目(mu)标也对行业(ye)发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化(hua)，2050年把人民军队(dui)全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构(gou)逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🍊👜💟😠、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🩳，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💔😠🥬👙、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🌽，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%💝🩱🌽。公司解释称🥭🍊🍄👝，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍅，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🍒💓🥔🍇。

2、Subramanian还为美国相对(dui)于(yu)欧洲和(he)亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护，该策略师指出(chu)这是因为美国拥有更出色(se)的资产负债表、更高的企业透明度以及更强劲(jin)的长期增长潜力。