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相比2014年底和2019年初🍍🍓🍍🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💯🧄👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾💛🍇，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧅🥾🥝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔👜🥻👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝🩱🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌👘。

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第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。

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1、從(cóng)(cong)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本(ben)週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、5、成本利润：今年纯碱原料及(ji)上游产品价格明显下跌，带动行业成本重(zhong)心明显下移，氨碱(jian)企业成本6月(yue)下旬较去年年末(mo)已下降22.38%，同期联碱(jian)双吨成本(ben)下降幅度也达到16.15%。下半年(nian)煤炭等(deng)原料价格走势预期仍偏弱(ruo)，纯碱成本(ben)支撑效应或进一步下行(xing)。由(you)于纯碱价格同步(bu)下跌(die)，行(xing)业利润并未出(chu)现明显好转(zhuan)，天然碱(jian)企(qi)业因成本低下，目前仍有良好利(li)润空间。