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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累(lei)等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🤬🍒💖，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🎒🥔。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🍆。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💝、供需约束等角度🍎👗🥔🍏，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍍🍋🍊🥦。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👚👝🤍、有色金属、国防军工💗🤬🥔🍑、商贸零售💔👝😡💌、美容护理🥾👿💞、化学制药等”

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上海市科委相关负责人表示👝🧄🍅🧅，接下来😠💞👗，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”🍆👞👠。

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1、6月29日🍌🍇🍅，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心💔👗🤍🍈👢，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🍋👅，培育具有国际影响力的未来产业集群。

2、在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年(nian)，澳(ao)大利亞(yà)(ya)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元(yuan)。