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汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去(qu)年低(di)点已有回升，但港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平(ping)均水平(ping)，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性价比。

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截至上周五，利(li)率市场预计美联储在7月底(di)下(xia)次会(hui)议上降息的可能性为18.6%，高(gao)于上周的14.5%。与此(ci)同时，投资者对(dui)美(mei)联储(chu)在9月底前降(jiang)息的预期大幅上升——目前交易(yi)员预计美联储届时(shi)降息的可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。

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以科创板为例，其聚焦于符合国家战略🍆👅🍇🧄、突破关键核心技术😈、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地🥑🍋。6月13日，科创板迎来开板六周年🥒💔😈，至此已累计有588家企业上市💞🍑，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元🤍😡💝；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%🍎🩲🍒，持续领跑A股各板块。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😻🍇💖👅，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛。A股面临的外部环境扰动降低😈😻😈🍉👛。

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1、流(liu)动性1500股票池中(zhong)，本(ben)周表现较好的因子有单季度营(ying)业利润(run)同(tong)比(bi)增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿🥦🩱，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞🩲💖👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙🍒，有望接力创新药和新消费的行情👠🥻🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯💓。