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为了更真切地感受智能眼镜的魅力👿，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店，一踏入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”。眼镜店销售人员介绍，这些智能眼镜都有适配的近视镜片，即便是没有配镜需求的消费者🎒💕，也会乐于购买，只为亲身感受科技魅力💛💋。

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何涛：我当时管直营渠道🍉👚、供应链🩰🌽🍅👘，参与了讨论🤬，是重要的被参考对象，但没提任何建议💓👙💝🥻，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去。

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1、🏮行业配置层面🍒🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维🥬🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👘🍊💝😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄😠、游戏已陆续兑现外🍌，后续建议关注半导体👚💘👜🥝、电池（固态电池主题）💝🥭👅、电网设备🥾💓🍎💟🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤍；而另一方面，资金脉冲加速💯、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥥💛🥻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链😻，以及近期明显涨价的存储🥝👗🤍、小金属👗🤍。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价(jia)机制落(luo)地，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发(fa)电量同(tong)比降幅收窄，供给端受(shou)益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。