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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🍄💋🩱，使得即将到来的中报业绩期🥭🧄🥒💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍆🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥔🌽。

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近期，A股新股市场保持活跃态势(shi)。6月26日，广信科技在北(bei)交(jiao)所(suo)上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行💓💓，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🥭🥿🍆👙，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)(bao)：存欵(kuǎn)(kuan)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部(bu)分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)(shi)際(jì)(ji)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)(sui)然從(cóng)(cong)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情(qing)況(kuàng)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)依然有其(qi)長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行(xing)的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰(shi)全市場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直(zhi)在(zai)上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅(hong)昰一箇比較的槩唸；2）不過需要(yao)註意的(de)昰，分紅其實也在持續“縮(suō)圈(quan)”，從(cong)過去幾(jǐ)年的建(jian)材、石油、煤炭等盈利(li)與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)(ya)的闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事(shi)業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分紅。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👡😈🤍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👠🍆🍒🍊。从宏观视角看😈🍏👢，中、美🥬、欧财政货币双宽松是大概率走向🍏💘，美元长周期走弱💞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👜。

2、还不够尽兴。“如果我的(de)人生还需要再做点(dian)什么(me)的话”，他强烈地想再(zai)证明一次自己，“第(di)一次创业我(wo)是跟(gen)着别人(ren)去做，第二次，按照我独立的想法也能做出一(yi)家成功(gong)的公司”。他没告(gao)诉何小鹏后(hou)半句话。