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我们(men)在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和(he)资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、周五（6月27日），CPO概念股等(deng)算力硬件股再度走强，创业板人工(gong)智能全天(tian)下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光(guang)库科技大涨(zhang)超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方(fang)、金(jin)信(xin)诺、太(tai)辰光等涨超3%。