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5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商(shang)品额、出口金额(e)和企业资本开支的总(zong)需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的(de)需(xu)求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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本周市场在金融🤬、军工上涨助推下实现强势上涨👅💔，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合😻👘🍋，市场或由强势上涨再度转向震荡💗🍒。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👚🍒。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数(shu)的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加(jia)明显。

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8、从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料(liao)供(gong)应受限，加(jia)剧了市场(chang)供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包(bao)括国内最大维生素D3生(sheng)产厂家花(hua)园生物(wu)，目前国内(nei)市场(chang)报(bao)价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

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1、中美(mei)双方进一步确认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但美对我加(jia)征关税(shui)仍有30%，抢出口(kou)退潮(chao)后，出口预(yu)计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消(xiao)费预(yu)计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面(mian)压力将再浮出水面。

2、如今💖👛，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍇，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然😡💗。