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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大(da)概率(lv)会至少(shao)到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年(nian)11月以来跌幅(fu)的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获(huo)得相(xiang)应(ying)做多机会。配置方(fang)面，我(wo)们建议(yi)：不“恐高(gao)”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层(ceng)设计和(he)问计于(yu)民统(tong)一起来，加强(qiang)调研(yan)论(lun)证，广泛凝聚共识”。

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（2）供应(ying)端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加(jia)工费有(you)望继续回升，冶炼厂的利润也(ye)将得(de)到(dao)修复，预(yu)计下半年国内锌锭月均产量(liang)超过 56 万吨，处历史同期高位。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👚、医美🥔🥦💗🎒、量贩零食🧅👚😈、智能家居家电等领域😈。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😻、新消费崛起😡🍌👝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💟🍏👡、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、6月(yue)27日，央(yang)行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述(shu)中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴(ce)，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場(chang)情(qing)緒(xù)形成進一步提振。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元👝，同比增长11%🥕🥝🥕💯，但交易数量降至2009年以来的最低水平💝🩳。全球前10大交易中👛，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加🥭🍆🍈。