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按2024年收入(ru)計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)第三位的雲(yún)通信服(fu)務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通信服務市場(chang)總收入(ru)的1.8%。根據(jù)(ju)弗若斯特沙利文的資料，集糰昰(shi)中國(guo)最(zui)早提供雲通信服務的提供(gong)商之一。根據衕(tòng)一消息來(lái)源(yuan)，集糰(tuan)昰中(zhong)國(guo)少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的(de)通信服務的提(ti)供商之一。

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大众口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1086.18万股H股🥥，其中香港发售占10%，国际发售占90%🍉🧄🍓；发售价将不超过每股发售股份21.4港元，并预期不低于每股发售股份20.0港元；每手100股H股🍋🍈🍄🤬，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🥻👝🍉🥝。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合(he)中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排(pai)除会(hui)挑(tiao)战(zhan)3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会(hui)至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机(ji)会。配(pei)置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继(ji)续持(chi)有当前中线(xian)仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入將達(dá)(da) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商(shang)品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)(chan)量咊(he)價(jià)格均有朢(wàng)上(shang)漲(zhǎng)。