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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👡🍄🧄。

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据香港入境事务处数据🍈，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人🍈🧡💝，其中中国内地达4.76万人，占比约95%。

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1、德固特2025年一季报显示，公司(si)一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同(tong)比下(xia)降53.24%。

2、1、供应方面：高硫端💞，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥬🥒🌽。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍍，这将推动高硫组分供应回升👄🍉💯。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量💓。低硫端，受限于重油加氢产能不足🍏，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩👙🧅；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💘🍈，在一定程度上抵消了巴西供应增量😠。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🍆。