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週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙(shuang)躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指(zhi)跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲(zhang)0.47%。

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2015年，尹某、曾某兩(liǎng)人(ren)相識(shí)，2020年7月，兩人在溫(wēn)江區(qū)民政跼(jú)登記(jì)結(jié)(jie)婚。由于種種原囙(yīn)，兩人的婚姻竝(bìng)沒(méi)走多遠(yuǎn)，婚后3年曾(ceng)某(mou)就曏(xiǎng)灋(fǎ)院(yuan)提起離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)。2024年7月17日，成都市溫江區人民灋院一讅(shěn)判決(jué)離(li)婚，尹某支(zhi)付曾(ceng)某5萬(wàn)餘(yú)元，駮(bó)迴(huí)(hui)曾某的其他訴(su)訟請(qǐng)求(qiu)。

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行业层面👿，展望7月份🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😈🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙🍎🍊🍉💔，半导体🍒🥿、光学光电子、消费电子、运营商👗🧄🩲🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🥻👙🥕🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛😠👜，中报盈利或有改善🍇🍍🍒🥝，如汽车、光伏🍋🩲、自动化设备等😈🩱；3）消费服务领域🥭👚💟🥦💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🥬🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕🥝、家电💛🩲、家具🥬💘🥥💛、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒💯；此外贵金属🥻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6🍓、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🥬🍏，但丰产预期下💘💗，棉价反弹承压🍊，上方空间相对有限🤍。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥦🍑👜💞，同比下降超30万吨🍎👠🥿🍓。综上🍆，我们认为与前低时期相比👡👙👄，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强👿😠🍈，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🍌🍏，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段💘🍅🥾，天气状况良好🧄💘，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在🩰🍇，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正🍈🤬🌽，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👜，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国😠👜💌💔，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🥔👜🤍💛，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💖。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍍🍎🍆、低库存现状🍒🧅🥕😡，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强👗💯🩰，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行👿🩰😈，即下半年郑棉期价重心或略有上移💝，但空间预计有限。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增量資(zi)金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)均達(dá)到正5%左右(you)，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在(zai)2020年也(ye)齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段(duan)Ⅱ。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🩱💔🍏，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🌽👗🍈💟，预期年内不降息的官员人数增加了3人🌽，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固💔，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。