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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会(hui)对市场走势(shi)产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目🍓，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%💟；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%🍑💗👝。

2、行业表现方面🥥🍓😠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💝🎒、供需约束等角度💘，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍎，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍌🌽🍆、国防军工🍎👄、商贸零售、美容护理、化学制药等”